El Movadef (brazo político de Sendero Luminoso) golpea las puertas de las embajadas peruanas en el exterior. Un diplomático en retiro es llamado para que recuerde cómo junto a Su Alteza Serenísima, el implacable espía austriaco Malko Linge, luchó contra las redes de Sendero en 1985, aquel año en que los Estados Unidos empezaron a preocuparse por un país enajenado por liderazgos mesiánicos. Poco a poco, entre risas, salsa y aventuras tragicómicas que van desde Washington a Accomarca y de Nueva York a Roma, Linge aparece como un héroe ambiguo que usará las inmorales prácticas de la CIA para enfrentarse a un desbocado Alan García, A.K.A Caballo Loco, en medio de un país en el que nada es lo que parece y donde hasta los espías se tornan sentimentales.
